crm اختصاصی بروکر

راهنمای خرید crm بروکر 0 تا 100  

هم‌اکنون برای دریافت مشاوره تخصصی crm بروکر فارکس، با شماره  905342144819+ واتساپ در تماس باشید.

 

هدف اصلی crm اختصاصی بروکر، ساماندهی فعالیت‌های پیچیده کارگزاران فارکس به صورت کاملا اتوماتیک است. crm بروکر جریان روابط با تریدرها (مشتریان) را از طریق افزایش دقت، سرعت عمل بالا، ساختاردهی و گزارش‌های دقیق تسهیل میکند. در واقع crm حرفه ای فارکس به حفظ مشتریان قدیمی و در نهایت جذب مشتریان جدید کمک میکند.

CRM بروکر فارکس چیست؟

CRM مخفف کلمه Customer Relationship Management میباشد.
CRM یک سیستم نرم افزاری است که به بروکر های فارکس کمک میکند تا روابط با مشتریان خود را بهبود بخشیده و کاملا حرفه‌ای مدیریت کنند. این سیستم امکاناتی برای مدیریت حساب های کاربری، ثبت و پردازش درخواست ها، ارائه پشتیبانی، مدیریت تراکنش ها و پرداخت ها و همچنین نظارت بر عملکرد مشتریان فراهم میکند.
به طور کلی CRM که توسط مجموعه بروکر لانچر (Broker Launcher) ارائه میشود شامل دو بخش Front Office و Back Office یا همان Admin Panel میشود.

Front Office چیست؟

فرانت آفیس به زبان ساده، بخشی است که کاربر وارد پنل کاربری شده، ثبت نام میکند، احراز هویت میکند، واریز وجه انجام میدهد، حساب معاملاتی افتتاح میکند و به‌طورکلی کلیه امور مربوط به حساب کاربری و معاملاتی خود را در این پنل انجام میدهد.

Back Office یا Admin Panel چیست؟

بک آفیس یا ادمین پنل بخشی است که کلیه اطلاعات کاربر پس از ثبت نام در این بخش ثبت میشود، از اطلاعات حساب معاملاتی که کاربر ایجاد کرده تا اطلاعات تماس و اطلاعات هویتی تماما در این بخش برای ادمین نمایش داده میشود و امکان ایجاد سطوح مختلف امنیتی برای ادمین هایی که به این بخش دسترسی دارند وجود دارد. ادمین یا اپراتور مربوطه میتواند برداشت وجه کاربر را به واسطه‌ی این پنل تایید یا رد کند یا اطلاعات هویتی را بررسی کند.

برای اینکه یک CRM بتواند به درستی عمل کند باید یکپارچه سازی یا Integration بین پنل فرانت و ادمین پنل انجام شود. عمدتا شرکت هایی که سازنده ی CRM هستند به‌صورت کامل این دو پنل را در اختیار شرکت های بروکری فارکس قرار میدهند.

خدمات ویژه: اخذ رگوله بروکر فارکس

ویژگی‌های پنل فرانت 

برخی از برجسته ترین ویژگی های پنل فرانت شامل موارد زیر میشود :

1. پرتال مشتری (Client Portal)

ثبت نام و احراز هویت مشتریان: امکان ثبت نام آنلاین با فرم های ساده و احراز هویت (KYC) از طریق آپلود مدارک.

مدیریت حساب های معاملاتی: مشتریان باید بتوانند حساب های معاملاتی جدید باز کنند، حساب های موجود را مدیریت کنند (مثلا تغییر لوریج یا درخواست حساب اسلامی و … ) و به راحتی تمام اطلاعات مربوط به حساب هایشان دسترسی داشته باشند.

نمایش جزئیات حساب‌های معاملاتی: دسترسی به مانده حساب، اهرم (Leverage)، سود و زیان (P/L)، معاملات باز و بسته شده، تاریخچه تراکنش ها و همچنین نمودار های مربوط به تغییرات موجودی حساب.

2. واریز و برداشت

روش های واریز و برداشت متنوع: ارائه ی گزینه‌های پرداخت از طریق کارت‌های بانکی، انتقال بانکی، کیف پول های الکترونیک مانند Paypal ، Perfect Money یا Skrill و یا ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین و تتر.

پیگیری تراکنش ها: مشتریان باید بتوانند وضعیت تراکنش‌های واریز و برداشت خود را پیگیری کنند.

تسویه حساب سریع و خودکار: یکپارچگی با سیستم درگاه پرداخت خودکار برای پردازش سریع و واریزها و برداشت ها.

3. ابزارهای معاملاتی (Trading Tools)

پلتفرم معاملاتی یکپارچه با پنل: دسترسی مستقیم به پلتفرم‌های معاملاتی معروف مانند Metatrader 4/5 ، cTrader و یا پلتفرم های اختصاصی بروکر.

مدیریت معاملات: امکان باز و بسته کردن معاملات، تنظیم دستورات معلق (Pending Orders)، تعیین حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) و مشاهده وضعیت معاملات باز.

4. مدیریت پاداش‌ها و برنامه‌های وفاداری

پاداش‌های واریزی (Deposit Bonus): ارائه پاداش‌های ویژه برای واریزهای جدید.

برنامه‌های وفاداری و جوایز: سیستم‌های امتیازدهی برای مشتریان وفادار و ارائه تخفیف‌های ویژه یا فرصت‌های کسب سود بیشتر برای معامله‌گران فعال.

5. پشتیبانی چند زبانه و چند ارزی

پشتیبانی به چند زبان: مشتریان از سراسر جهان باید بتوانند به زبان خود با فرانت آفیس تعامل داشته باشند.

پشتیبانی از ارزهای مختلف: امکان استفاده از چندین ارز فیات و دیجیتال برای واریز و برداشت و همچنین نمایش موجودی حساب به ارزهای دلخواه.

6. محتوای آموزشی و منابع کمک‌آموزشی

آموزش‌های ویدئویی و متنی: ارائه محتوای آموزشی در زمینه‌های تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک، و استراتژی‌های معاملاتی.

حساب آزمایشی (Demo Account): مشتریان باید بتوانند حساب آزمایشی برای تمرین با شرایط بازار واقعی بدون ریسک از دست دادن سرمایه داشته باشند.

7. مدیریت پشتیبانی مشتری (Support Management)

چت آنلاین و تیکت‌های پشتیبانی: امکان ارتباط با تیم پشتیبانی از طریق چت زنده و یا ارسال تیکت‌های پشتیبانی با ردیابی وضعیت درخواست‌ها.

پشتیبانی 24/7: ارائه خدمات پشتیبانی در تمامی ساعات شبانه‌روز.

8. سیستم امنیت و احراز هویت

احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA): برای افزایش امنیت حساب‌های مشتریان، امکان فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای از طریق پیامک یا اپلیکیشن‌های امنیتی.

رمزنگاری اطلاعات: استفاده از پروتکل‌های امنیتی مانند SSL برای رمزنگاری داده‌های حساس مشتریان.

9. گزارشات و داشبورد مالی

گزارشات مالی و معاملاتی: دسترسی به گزارشات مالی جامع شامل تراکنش‌ها، سود و زیان، کمیسیون‌ها و سایر هزینه‌های مرتبط با حساب.

داشبورد کاربری: ارائه یک داشبورد بصری و قابل فهم که تمام اطلاعات مهم مربوط به حساب‌ها، معاملات و تراکنش‌ها را به طور خلاصه نمایش دهد.

10. پشتیبانی از برنامه‌های مشارکت (Partnership Programs)

سیستم IB (Introducing Broker): امکان معرفی بروکر به دیگران و کسب کمیسیون از معاملات آنها برای کاربران.

داشبورد همکاری: ابزارهای مدیریت برای نمایندگان IB برای مشاهده و مدیریت معرفی‌شدگان و دریافت گزارشات کمیسیون.

11. مدیریت پروفایل و تنظیمات کاربری

مدیریت پروفایل کاربری: امکان تغییر اطلاعات شخصی، مدارک احراز هویت، و مدیریت تنظیمات حساب.

تغییر زبان و ارز حساب: قابلیت تغییر زبان سیستم و تنظیمات ارزی مطابق با نیاز مشتریان.

12. سازگاری با موبایل

اپلیکیشن موبایل: ارائه یک نسخه موبایلی از فرانت آفیس یا پلتفرم معاملاتی برای دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر مشتریان از طریق تلفن همراه.

13. مدیریت چند حسابی

پشتیبانی از چندین حساب معاملاتی: امکان مدیریت چندین حساب معاملاتی از یک پرتال مشتری، که شامل حساب‌های فارکس، کریپتو، و سایر ابزارهای مالی می‌شود.

این امکانات یک فرانت آفیس فارکس جامع و کارآمد را تشکیل می‌دهد و به بروکر کمک می‌کند تا خدمات بهتری به مشتریان ارائه داده و تعاملات آنان با بروکر را بهبود بخشد.

ویژگی‌های پنل ادمین

برخی از برجسته ترین ویژگی های پنل ادمین یا بک آفیس بروکر فارکس شامل موارد زیر میشود :

1. مدیریت حساب‌های مشتریان

ایجاد و مدیریت حساب‌های معاملاتی: امکان ایجاد، حذف، یا تغییر حساب‌های مشتریان، از جمله حساب‌های واقعی و آزمایشی (Demo).

مشاهده جزئیات حساب: امکان مشاهده جزئیات هر حساب شامل موجودی، معاملات باز، وضعیت اهرم، سود و زیان، و گزارش‌های مربوط به فعالیت‌ها.

مدیریت چند حسابی: امکان مشاهده و مدیریت تمامی حساب‌های یک مشتری از یک پنل.

سیستم احراز هویت مشتریان (KYC): مشاهده و بررسی مدارک ارسالی مشتریان و تأیید یا رد آن‌ها مطابق با قوانین KYC (Know Your Customer).

2. مدیریت معاملات

نظارت بر معاملات باز: مشاهده و نظارت بر تمامی معاملات باز مشتریان و وضعیت آن‌ها در بازار.

تاریخچه معاملات: دسترسی به تاریخچه کامل معاملات تمامی مشتریان و امکان فیلتر کردن بر اساس مشتری، زمان، یا جفت ارز معاملاتی.

مدیریت دستورات معلق (Pending Orders): مشاهده و مدیریت دستورات معلق مشتریان و امکان لغو یا اصلاح آن‌ها در صورت لزوم.

کنترل ریسک: امکان کنترل و مدیریت ریسک از طریق تنظیمات مربوط به محدودیت‌های معاملاتی (مانند تعیین محدودیت‌های اهرم یا حجم معاملات).

3. مدیریت مالی و تراکنش‌ها

واریز و برداشت‌ها: مشاهده و مدیریت درخواست‌های واریز و برداشت مشتریان، بررسی وضعیت تراکنش‌ها و تایید یا رد آن‌ها.

تاریخچه مالی: دسترسی به گزارش کامل تمامی تراکنش‌های مالی مشتریان، از جمله واریزها، برداشت‌ها، و انتقالات داخلی.

پردازش خودکار واریز و برداشت‌ها: یکپارچگی با سیستم‌های پرداخت و کیف پول‌های الکترونیک برای پردازش خودکار درخواست‌های مالی.

مدیریت پاداش‌ها و کمیسیون‌ها: مشاهده و تنظیم پاداش‌ها، تخفیف‌ها، یا کمیسیون‌های مرتبط با حساب‌های مشتریان.

4. مدیریت کاربران و دسترسی‌ها

ایجاد کاربران داخلی: امکان ایجاد حساب‌های کاربری برای کارکنان و مدیران با دسترسی‌های مختلف (ادمین، پشتیبانی، مالی، و غیره).

تنظیم سطوح دسترسی: تعیین سطوح دسترسی بر اساس نقش‌ها و وظایف مختلف کاربران داخلی (مثلاً دسترسی مدیر به تمامی بخش‌ها، دسترسی کارشناس پشتیبانی فقط به بخش تیکت‌ها).

مدیریت فعالیت کاربران: مشاهده تاریخچه فعالیت‌های کاربران داخلی برای نظارت و جلوگیری از تخلفات.

5. گزارش‌دهی و آنالیز

گزارشات مالی: دسترسی به گزارش‌های دقیق از وضعیت مالی بروکر، شامل موجودی حساب‌های مشتریان، سود و زیان حاصل از معاملات، و گزارش‌های مالی مرتبط با واریزها و برداشت‌ها.

گزارش‌های معاملاتی: تولید گزارش‌های دوره‌ای درباره فعالیت‌های معاملاتی مشتریان، شامل حجم معاملات، تعداد معاملات بسته شده، و تحلیل‌های مربوط به عملکرد کلی بروکر.

گزارش‌های ریسک: ارائه گزارش‌هایی درباره میزان ریسک‌های مالی و معاملاتی، که به بروکر اجازه می‌دهد کنترل بهتری بر روی ریسک‌های موجود داشته باشد.

گزارش‌های مشتریان: تحلیل فعالیت‌های مشتریان، از جمله مشتریان فعال، غیرفعال، و یا مشتریان پرریسک.

6. مدیریت پشتیبانی و خدمات مشتری

سیستم تیکت پشتیبانی: مشاهده و مدیریت درخواست‌های پشتیبانی مشتریان از طریق سیستم تیکتینگ و تخصیص این تیکت‌ها به کارشناسان مربوطه.

پیگیری وضعیت تیکت‌ها: امکان پیگیری و نظارت بر وضعیت حل و فصل تیکت‌های پشتیبانی.

مدیریت روابط مشتریان (CRM): ابزارهای CRM برای نظارت و تعامل با مشتریان، شامل ارسال پیام‌های گروهی، مدیریت تبلیغات و برنامه‌های وفاداری مشتریان.

7. مدیریت ریسک و انطباق با مقررات

کنترل ریسک معاملات: تنظیم محدودیت‌هایی برای جلوگیری از معاملات پرریسک یا مدیریت ریسک بازار به صورت کلی.

پشتیبانی از قوانین AML و KYC: اطمینان از تطابق با قوانین ضد پول‌شویی (AML) و احراز هویت مشتریان (KYC) از طریق فرآیندهای داخلی.

سیستم هشداردهی: ارسال هشدارها و اعلان‌ها برای مواردی مانند نوسانات شدید بازار، ریسک‌های مرتبط با معاملات مشتریان، و یا مشکلات فنی.

8. مدیریت مالیات و گزارشات قانونی

گزارش‌دهی مالیاتی: امکان تولید گزارش‌های مالیاتی مرتبط با فعالیت‌های بروکر و آماده‌سازی گزارشات برای ارائه به نهادهای قانونی.

مدیریت مالیات بر معاملات:

محاسبه و کسر مالیات‌های مربوط به معاملات مشتریان بر اساس قوانین محلی و بین‌المللی.

9. مدیریت همکاری‌ها و برنامه‌های IB

مدیریت Introducing Brokers (IB): امکان نظارت و مدیریت بر برنامه‌های IB، شامل مشاهده تعداد مشتریان معرفی شده توسط هر IB، میزان کمیسیون‌ها و پرداخت‌ها.
گزارش‌های همکاری و

کمیسیون‌ها: ارائه گزارش‌های دقیق از عملکرد IBها و میزان کمیسیون‌های پرداختی به آن‌ها.

10. مدیریت ارتباطات و بازاریابی

ارسال پیام‌ها و اطلاعیه‌ها: امکان ارسال پیام‌های مهم به مشتریان درباره تغییرات، به‌روزرسانی‌ها یا تبلیغات از طریق ایمیل یا SMS.

اجرای کمپین‌های بازاریابی: ابزارهایی برای مدیریت و اجرای کمپین‌های بازاریابی و تبلیغاتی، از جمله ارسال ایمیل‌های گروهی و مدیریت لیست‌های مشتریان بالقوه (Leads).

گزارش‌های عملکرد کمپین‌ها: ارائه گزارش‌هایی از میزان موفقیت کمپین‌های بازاریابی، مانند نرخ بازشدن ایمیل‌ها، کلیک‌ها، و نرخ تبدیل.

11. مدیریت حقوق و دستمزد

پرداخت حقوق کارکنان: مدیریت سیستم پرداخت حقوق و پاداش‌های کارکنان داخلی، از جمله کارشناسان پشتیبانی، مدیران حساب، و معامله‌گران.

محاسبه کمیسیون‌ها: سیستم محاسبه خودکار کمیسیون‌های IBها و معامله‌گران داخلی.

12. سیستم امنیت و کنترل دسترسی

ورود دو مرحله‌ای (2FA): پشتیبانی از احراز هویت دو مرحله‌ای برای اطمینان از امنیت بیشتر در هنگام ورود کاربران داخلی.

کنترل دسترسی مبتنی بر نقش: تعیین سطوح دسترسی برای هر کاربر بر اساس نقش وی و محدود کردن دسترسی به بخش‌های حساس برای جلوگیری از سوءاستفاده.

سیستم مانیتورینگ فعالیت‌ها: نظارت بر تمامی فعالیت‌های کاربران داخلی و خارجی برای جلوگیری از تخلفات یا حملات سایبری.

13. ادغام با پلتفرم‌های معاملاتی

ادغام با MetaTrader و cTrader: امکان یکپارچه‌سازی و مدیریت مستقیم پلتفرم‌های معاملاتی معروف مانند MetaTrader 4/5 و cTrader از طریق بک آفیس.

مدیریت سرورها و پایگاه‌های داده معاملاتی: نظارت و مدیریت سرورهای معاملاتی و پایگاه‌های داده برای اطمینان از عملکرد پایدار و بهینه.

14. پشتیبانی از چندین زبان و ارز

پشتیبانی از چند زبان: امکان استفاده از سیستم به چندین زبان برای کاربران مختلف در سراسر جهان.

پشتیبانی از چند ارز: امکان تنظیم و استفاده از ارزهای مختلف برای تراکنش‌های مالی و گزارش‌ها.

بروکر لانچر متخصص در راه اندازی بروکر فارکس