راه اندازی بروکر فارکس

راه اندازی بروکر، صنعتی پولساز

مراحل کامل تاسیس و راه اندازی بروکر فارکس 0 تا 100

آپدیت: 2024/09

فارکس، نقدشونده‌ترین و بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا است، هر چند بازیگران اصلی این بازار بانک‌ها و شرکت‌‌های بزرگ هستند اما روند پیوستن مشتریان خورد (معامله‌گران حقیقی) به دنیای فارکس، تصاعدی است.

محدود نبودن بازار فارکس به زمان، مکان و حتی زبان، حداقل سرمایه اولیه برای شروع و بحران‌های اقتصادی کسب و کارهای سنتی در سراسر دنیا، از دلایلی است که افراد برای تجارت به بازار بزرگ فارکس تمایل پیدا کردند.

بنابراین پیشبینی می‌شود در آینده نزدیک فعالیت بروکرها به‌عنوان دریچه‌ای برای ورود افراد به دنیای فارکس ، نسبت به کسب و کارهای سنتی (مالی) رونق بیشتری داشته باشد.

تاسیس بروکر فارکس

تاسیس بروکر فارکس با چالش هایی همراه است، برای عبور از چالش‌های به ظاهر پیچیده باید به موضوع راه‌ اندازی بروکر هرگز یک بعدی نگاه نکرد و با اشراف به کلیه امور فنی، حقوقی و مارکتینگ، مسیر راه‌اندازی و تاسیس بروکر را کوتاه و از دوباره کاری‌ها در زمان و هزینه‌ها جلوگیری کرد.

به بررسی جزئیات تاسیس بروکر فارکس به صورت وایت لیبل (برچسب سفید) و مین لیبل (برچسب اصلی) میپردازیم …

قطعا هزینه تاسیس بروکر فارکس به نوع بروکر ارتباط مستقیم دارد.

بروکر وایت لیبل (White Label)

برچسب سفید

فرض کنید محصول تولیدی شرکتی مورد استقبال شما قرار میگیرد و شما قصد دارید محصولات آن شرکت را با نام و برند اختصاصی خودتان به فروش برسانید. در اینجا با شرکت تولید کننده وارد مذاکره میشوید و از آنها در خواست میکنید تا نام، لوگو و نشانی شما را روی آن محصول قرار دهند.

آنها برچسب با نام و نشانی شما را روی محصولات خود درج میکنند. حال شما محصولاتی دارید که تولید شما نیست ولی نام و نشانی شما روی آن درج شده و وقتی مشتری برای خرید به شما رجوع میکند و محصول را خریداری میکنم شما را به عنوان تولید کننده محصول میشناسد و هیچ نام و نشانی از شرکت سازنده ای که شما با آنها مذاکره کردید را پیدا نمیکند. این دقیقا اتفاقی است که در برچسب سفید می افتد.

ماهیت کلی برچسب سفید یا همان white Label به این صورت است که ما با بروکر دیگری وارد مذاکره میشویم و خدمات را از آنها دریافت میکنیم و با اسم و لوگو برند خودمان به مشتریان خدمات میدهیم.

شاید فکر کنید که این کار باعث میشود که نسبت به رقبا در ارائه ی قیمت ضعیف تر عمل کنیم. در جواب باید گفت که بستگی به بروکری دارد که با آن مذاکره صورت میگیرد ، در بعضی مواقع ممکن است این کار توجیه اقتصادی نداشته باشد که باید در انتخاب بروکر برای وایت لیبل دقت کرد. خیلی از بروکر های حال حاضر که با ایرانیان فعالیت میکنند به صورت وایت لیبل فعالیت خودشان را آغاز کردند اما پس از مدتی فعالیت خود را به لیبل اصلی تبدیل کردند.

لازم به ذکر است که تیم ما از قبل با بروکر هایی وارد مذاکره شده و با استثنایی ترین شرایط ، وایت لیبل را برای شما فراهم میکند که هم توجیه اقتصادی داشته باشد هم در ارائه قیمت ها به مشتری  (اسپرد) و هم کمیسیون های دریافتی از مشتری قابل رقابت با رقبا باشد.

بروکر مین لیبل (Main label)

برچسب اصلی

مین لیبل یا برجسب اصلی دقیقا نقطه مقابل وایت لیبل قرار میگیرد.

به طور مشخص اگر بخواهیم مثالی که در وایت لیبل زدیم را با مین لیبل متناسب کنیم یعنی شما اگر بخواهید محصولی را به مشتریانتان بفروشید نیازمند این هستید که تمامی دستگاه ها و تجهیزات شرکت را خریداری کنید ، خط تولید اختصاصی خودتان را راه اندازی کنید و به کل همه چیز اختصاصی باید برای خودتان باشد.

این یعنی هزینه و زمان بیشتری برای رسیدن به محصول نهایی باید صرف شود و صد البته که سود بیشتری هم در این حالت وجود دارد.  در حالت مین لیبل شما باید به طور مستقیم سرور های خود را داشته باشید و با نرم افزار های معاملاتی مانند متاتریدر و سی تریدر و … وارد مذاکره شوید و پس از دریافت لایسنس های لازم از این پلتفرم ها روی سرور های خود کانفیگ کنید و یکپارچه سازی پلتفرم ها را با سرویس های خود انجام دهید.

هم چنین باید با چند ارائه دهنده درگاه پرداخت وارد مذاکره شوید یا درگاه اختصاصی کریپتو کارنسی خود را بسازید و روی سرور پیاده سازی کنید.

مذاکره با ارائه دهنده نقدینگی هم یکی از مواردی است که باید انجام شود تا به شبکه نقدینگی جهانی متصل شوید، این کار به این منظور است که مشتریان شما بتوانند به راحتی لوریج بگیرند و معاملات خود را انجام دهند تا در کسری از ثانیه سفارشات تایید شوند.

مزایا و معایب بروکر وایت لیبل

همچنان برای کشف حقیقت، همراه بروکر لانچر باشید.  

مزایای بروکر وایت لیبل

بررسی 5 مزیت اصلی به زبان ساده

توجیه اقتصادی

بستگی به بروکری دارد که با آن مذاکره صورت میگیرد. در بعضی مواقع ممکن است این کار توجیه اقتصادی نداشته باشد که باید در انتخاب بروکر اصلی برای وایت لیبل دقت کرد.

رقابت پذیری

بستگی به بروکری دارد که با آن مذاکره صورت میگیرد. در بعضی مواقع ممکن است این کار توجیه اقتصادی نداشته باشد که باید در انتخاب بروکر برای وایت لیبل دقت کرد لازم به ذکر است که نحوه ی اداره بروکر و مارکتینگ و سیاست های بروکر در امر جذب تریدر میتواند قابلیت رقابتی را افزایش دهد ، کماکان که ما در تنظیم قیمت ها (اسپرد و کمیسیون) پیشنهاداتی را میدهیم که رقابتی بسیار نزدیک را با بهترین بروکر های حال حاضر بتوانید داشته باشید.

هزینه

تاسیس بروکر وایت لیبل هزینه های بسیار پایین تری نسبت به بروکر لیبل اصلی دارد. تقریبا تا 60 الی 80 درصد میتواند ارزانتر نسبت به لیبل اصلی تمام شود.

زمان

مدت زمانی که طول میکشد تا یک بروکر وایت لیبل فعالیت خودش را شروع کند حدودا بین 6 الی 8 هفته میباشد.

سفارشی سازی

امکان تنظیمات خودکار، طراحی لوگو، و تغییرات ظاهری برند بر اساس نیازهای خودتان.

معایب بروکر وایت لیبل

3 ایراد اساسی در بروکرهای مدل وایت لیبل

کنترل

شما کمترین کنترل را بر روی عملکرد تکنیکی سرورها و سیستم‌های اجرایی دارید.

اعتبار

برخی از شرکای تجاری ممکن است اعتبار بیشتری را به بروکرهای اصلی اختصاص بدهند.

وابستگی

هر تغییر در بروکر اصلی ممکنه تأثیرات جدی بر روی کسب و کار شما داشته باشه.

مزایا و معایب بروکر مین لیبل

با بروکر لانچر آگاهانه تصمیم بگیرید …

مزایای بروکر مین لیبل

۴ مزیت اصلی و تعیین کننده بروکر Main label

کنترل

شما مسئولیت کامل را در اختیار دارید و می‌توانید به طور کامل برنامه را سفارشی کنید.

اعتبار

در بین شرکای تجاری ممکن است اعتبار بالاتری داشته باشد و بیشتر اعتماد کنند

نو آوری در خدمات

به عنوان یک بروکر اصلی، می‌توانید به راحتی خدمات جدید را معرفی کرده و نوآوری کنید.

میزان درآمد

در بروکر لیبل اصلی درآمد بالاتری نسبت وایت لیبل به دست خواهد آمد.

معایب بروکر مین لیبل

۳ مورد از معایب بروکرهای Main label (اصلی)

هزینه راه اندازی

راه اندازی و مدیریت یک بروکر لیبل اصلی ممکن است هزینه بالایی را برای شما به دنبال داشته باشه.

پیچیدگی در طراحی و اجرا

ساختارها و فرآیندهای پیچیده‌تری را باید مدیریت کنید.

زمان راه اندازی 

به طور معمول، راه‌ اندازی بروکر لیبل اصلی زمان بیشتری نیاز دارد. چراکه خیلی از قسمت ها به طور اختصاصی کد نویسی و کانفیگ میشوند و این باعث زمانبر شدن پروسه راه اندازی میشود.

انتخاب پلتفرم برای راه اندازی بروکر فارکس 

انتخاب پلتفرم یکی از مهمترین بخش های راه اندازی بروکر فارکس است، چراکه انتخاب شما مسیر وایت لیبل بودن یا مین لیبل بودن را مشخص میکند.

از سال 2022 شرکت MetaQoutes که سازنده متاتریدر 4 و 5 هست اعلام کرد که دیگر به بروکر های وایت لیبل خدمات ارائه نمیدهند و افرادی که قصد استفاده از این پلتفرم معاملاتی را دارند باید به صورت مین لیبل فعالیت خودشان را شروع کنند.

این موضوع باعث شد تا بسیاری از کارگزاران از حالت وایت لیبل خارج شوند و فعالیت خودشان را به صورت مین لیبل آغاز کنند.

خیلی مهم: اگر قصد انتخاب پلتفرم متاتریدر برای بروکر را دارید باید حتما به صورت مین لیبل ( Main label ) لیبل اصلی وارد این بازار شوید. اما اگر قصد استفاده از پلتفرم های cTrader یا Match Trader را دارید میتوانید تحت عنوان وایت لیبل (white label) فعالیت کنید.

شرایط تاسیس بروکر

وایت لیبل یا مین لیبل؟

در ادامه ما دو مسیر را متصور میشویم:

1- انتخاب پلتفرم متاتریدر و پیش رفتن برای اینکه یک بروکر مین لیبل شوید.

2- انتخاب پلتفرم cTrader یا Match Trader و یا پلتفرم های دیگری که امکان انجام معاملات را فراهم میکنند پیش رفتن برای اینکه یک بروکر وایت لیبل شوید.

در صورتی که گزینه‌ی 1، یعنی بروکر مین لیبل و در نهایت رسیدن به پلتفرم متاتریدر را انتخاب کنید طبق این مسیر باید پیش بروید.

ثبت شرکت

ثبت شرکت یکی از حساس ترین و پر اهمیت ترین قسمت های راه اندازی بروکر فارکس است. برای این کار دو محدوده قضایی وجود دارد که مورد تایید کارشناسان متاتریدر میباشد تا به شما لایسنس بدهند. محدوده قضایی کومورو، دومنیکن و سینت لوشیا.

شما برای دریافت لایسنس متاتریدر باید در یکی از این سه حوزه قضایی ثبت شرکت کنید و حتما در اساسنامه شرکت حوزه ی فعالیت شما بروکری فارکس و ارائه آنلاین سرویس های فارکس نوشته شود. همچنین لایسنس مرتبط با فارکس از این حوزه های قضایی دریافت شود.
تیم بروکر لانچر میتواند کلیه مراحل ثبت شرکت بروکر فارکس و دریافت لایسنس فارکس را برای شما انجام دهد.

ثبت دفتر

در همین حوزه ی قضایی یا کشور های مجاز از نظر متاتریدر باید آدرس دفتر خود را ثبت کنید و این آدرس باید در مدارکی که به متاتریدر ارائه میدهید بنام خود این شرکت ثبت شده باشد. همچنین در صورتی که با شماره تلفن ارائه شده روی این آدرس اگر تماس گرفته شد باید کسی تماس را پاسخ دهد و نام بروکر شما را در ابتدای تماس بگوید.

دریافت مجوز فارکس

مجوز فارکس را باید با توجه به قوانین هر کدام از این نواحی قضایی دریافت کنید. به طور مثال ثبت در دومنیکن هزینه ی بسیار بالاتری نسبت به کومورو یا سینت لوشیا دارد که چیزی حدود 50 هزار دلار را تا زمانی که میخواهید این لایسنس را داشته باشید باید در حساب بانکی شرکت نگه دارید و برداشت نکنید، در صورتی که نخواهید این لایسنس را تمدید کنید میتوانید وجه خود را از بانک برداشت کنید.

افتتاح حساب بانکی شرکتی

برای شرکت در یکی از این حوزه های قضایی باید افتتاح حساب بانکی شرکتی انجام دهید. همانطور که میدانید افتتاح حساب بانکی شرکتی برای ایرانیان بسیار سخت است.

ما در کنار شما هستیم که افتتاح حساب شرکتی را برایتان انجام دهیم.

دفتر کار

دفتر کاری که قرار است در آن اعضای تیم مستقر شوند را باید تهیه کنید و مستندات قانونی که بنام شرکت ثبت شده اند یا بنام یکی از سهامداران یا مدیران در اجاره نامه دفتر است را در اختیار داشته باشید.

دریافت لایسنس از MetaQoutes (متاتریدر)

در این مرحله کلیه مدارک شرکت همراه با مدارک سهامداران و مدیران شرکت را باید به متاتریدر ارائه بدهید.
همچنین اسناد مالکیت دفتر یا اجاره نامه دفتر به همراه اطلاعات حساب بانکی شرکتی را باید در اختیار کارشناسان متاکووتس قرار دهید.

تهیه سرور

سرور های بروکر را نسبت به تعداد مشتری که پیش بینی میکنید در مرحله اول داشته باشید باید انتخاب کنید. نسبتا باید کانفیگ قدرتمندی را برای سرور انتخاب کنید و در ابتدای راه پیش بینی سرور مورد نیاز برای 1000 نفر کاربر را کنید. سرور را میتوانید هم به صورت فیزیکی تهیه کنید هم به صورت ابری از شرکت های معتبر اجاره کنید.

پنل مشتری و مدیریت

یکی از مهمترین بخش های هر بروکر فارکسی پنل مشتری یا همان CRM بروکر فارکس است یعنی جایی که کاربر ثبت نام میکند، حسابش را افتتاح میکند، شارژ میکند ، برداشت میکند و یا به بخش های PAMM ، کپی تریدینگ یا پارتنر IB وارد میشود.

پس این قسمت، هم زیبایی و پویایی کامل برای کاربر باید داشته باشد هم پخش مدیریت به نحوی باشد که قدرت کنترل کاربران را برای مدیران و ادمین ها را افزایش دهد. این بخش هم میتواند به صورت اختصاصی کد نویسی شود هم میتواند از برخی شرکت های مرتبط با این حوزه اجاره شود.

میتوانید پنل اختصاصی بروکر خود را از بروکر لانچر تهیه کنید.

تهیه نرم افزار بریج ( Bridge)

شما به عنوان بروکر فارکس باید به یک استخر نقدینگی متصل شوید و وجوه مشتریانتان را کنترل کنید. کنترل وجوه مشتریان و اتصال به استخر نقدینگی به واسطه نرم افزار های بریج اتفاق می افتد که با یکی از شرکت هایی که در این حوزه است باید وارد قرارداد شوید و پلتفرم بریدج را تهیه کنید.
بروکر لانچر کانفیگ و نصب برترین تکنولوژی بریدج را برای بروکر شما انجام میدهد.

ارائه دهنده ی نقدینگی Liquidity Provider

شما به دو صورت میتوانید با مشتریانتان فعالیت کنید. حالت A-Book و B-Book

A-Book و B-Book چیست؟

در صورتی که قصد دارید به صورت A-Book فعالیت داشته باشید باید به استخر نقدینگی ارائه دهنده نقدینگی متصل شوید و معاملات مشتریانتان را مستقیم به آنها انتقال دهید. در این حالت کسب درآمد شما از طریق دریافت کمیسیون و اسپرد اضافی که روی هر جفت ارز تعیین کردید، میباشد.

درگاه های پرداخت

شما باید نسبت به روشی که قرار است وجه از مشتریانتان دریافت کنید و یا پرداخت کنید با یک ارائه دهنده ی درگاه قرارداد ببندید. بهترین و مناسب ترین راه برای دریافت و ارسال وجه ، از طریق tether-trc20 میباشد که ما میتوانیم ارائه درگاه شخصی سازی شده با کارمزد پایین شما را در این امر یاری کنیم.
بروکر لانچر میتواند درگاه پرداخت اختصاصی با کاملترین امکانات را برای شما راه اندازی کند.

یکپارچه سازی با پنل مدیریت و کاربری

حالا زمان این رسیده که کلیه ی قسمت هایی که چه به صورت اختصاصی و چه به صورت اجاره ای دریافت کردید را با پنل کاربری یکپارچه کنید. در اینجا نیاز است تمامی پارامتر های موجود در پنل مدیریت و پنل کاربری بررسی شوند و تست های نهایی برای شروع کار انجام شود.

اتمام پروسه مین لیبل و وایت لیبل.

حالا تمامی کار های لازم برای شروع کار انجام شده ولی مبحث مارکتینگ یکی از مهمترین بخش های جذب مشتری و به درآمد رسیدن بروکر فارکس است که تکنیک های مختلفی را میتوان برای جذب پیاده کرد.

درصورتی که مسیر وایت لیبل را انتخاب کنید تنها تفاوتی که ایجاد میشود در حوزه قضایی ثبت شرکت میباشد. شما برای انکه بتوانید یک بروکر وایت لیبل را داشته باشید نیازمند این هستید که شرکت خود را به صورت Ltd ثبت کنید که پیشنهاد ما در انگلیس است که هزینه پایینتری نسبت به مابقی حوزه های قضایی مورد قبول شرکت های طرف قرار داد دارد اما همچنان میتوانید ثبت در حوزه های قضایی که بالاتر گفته شد را انجام دهید با هزینه نسبتا بالاتر.